基线年过半家用空调制冷剂转型加速

  来源:产业在线,家用空调冷媒行业在疫情中稳步前进,在政策和市场需求的推动下行业转型加速。据产业在线A和ODS用途R22的产量则面临5%-10%的缩减。

  近年来,我国家用空调行业产品结构变化明显,在当前市场和政策驱动下产品结构正迅速向R32空调靠拢。从2018-2021年家用空调各冷媒细分产量占比来看,我国R22空调产能淘汰改产进程已经基本完成,目前其产量均供出口,留下的内需空间也已顺利由R32空调填补。

  而作为过渡产品的R410a空调近两年市场占有情况基本稳定在35%左右,但随着双碳政策逐渐落地,环保、能效要求日益加码,未来几年内R410a空调在内需层面占比或呈逐渐减少态势,反而是出口需求有力。另外近几年我国家用空调中约有2-3%的产量是R290空调,但产品应用尚存在一定局限性。

  作为需求端的空调结构对供应端的冷媒结构具有导向作用。受需求增长较快影响,R32产量连年走高。同时,在出口需求的支撑下R410a产量暂稳,ODS用途的R22行业供应骤降探底。

  然而,虽第三代制冷剂产量连年看涨,但其有效产能基本集中于大厂,且行业普遍扩产积极性不高。产业在线制冷剂虽产量持续增长,但产能却基本没有变化,且鲜有在建项目。这是因为在《基加利修正案》作用下,各大厂为保证基线年期间有足够的产能支撑,在2020年之前就已纷纷加倍扩产完毕。大幅扩产使得产能相较于需求严重富余,并直接导致了行业整体的低负荷开工状态,同时也为后续各大厂为争取基线年过后的市场配额,坚持冲量、竞价销售的“拼内力”现象埋下伏笔。

  预计未来几年,我国家用空调冷媒市场格局变化将主要体现在内外销结构中,其中R22、R410a冷媒将主供出口,而内需则更加青睐R32空调。但从制冷剂行业来看,这三者的市场现状均不太乐观。R32厂家为了未来的市场份额亏本冲量,而作为阶段性过渡产品的R410a处于从内需到出口的转型期,R22则已经迈入生命周期的后程,整体家用空调制冷剂行业亦在转型、过渡之中。

  但随着以《基加利修正案》为代表的相关环保政策的落地、完善,相较于其他成本高昂、应用限制严格的环保型制冷剂,未来几年空调厂将会逐渐将产能更多地倾注于使用R32冷媒的空调,加之生产配额的限制,“十四五”期间,国内家用空调行业R32机型还将保持较快增长势头,行业占比到2025年可能突破95%。其它领域如商用空调,混配用途有增有减,整体行业用量预计将在2025年的基础上继续保持平稳增长。未来由供应端主导的局面已可以预见,行业利润或将集中于以巨化、东岳为代表的龙头企业。

  2021年我国R410A有效产能主要集中于中华蓝天、巨化、东阳光、三美、飞源、东岳等企业,由于R410A为混合制冷剂,故其运行情况同其组成成分R32、R125密切相关。年内,R410A空调厂需求和外贸需求均不突出,其价格主要随成本波动。其中,R125价格受到美国反倾销政策的影响宽幅波动,另一组成成分R32则亏损销售。如果去除美国反倾销政策带来的影响,在需求疲软的情况下R410A行情仍以淡稳为主。再者,R410A作为过渡型产品,其未来格局可参考现在的R22制冷剂,即内需大幅减少,有效产能转向出口需求,仍存一定的生命周期。因此,R410A作为家用空调制冷剂在2025年之前将整体平稳或者小幅增长,2025年以后或见高回落。在近几年,行业格局和利润分配均不会有太大变化。

  对于R22,截至2021年底我国有效产能主要集中于东岳、巨化、梅兰、中昊晨光等企业。因其生产配额有限,价格窄幅提升,企业生产意愿强,产量波动不大。当前中国HCFC-22主要应用领域为发泡剂、家用空调、维修市场、商用空调、工商制冷等。其中,发泡剂和家用空调需求占比较大。但随着配额削减,R22用在家用空调和发泡剂的量将逐年缩减,预计2023年后主要用在维修市场。目前R22业内蛋糕已基本被瓜分完毕,其非原料用途的生命周期也已进入后程。根据《基加利修正案》相关条款,我国将于2030年前实现制冷剂用途R22的完全淘汰。

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