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报废汽车拆解回收行业如何盈利?利润情况怎么样?

报废汽车是典型的综合型再生资源,可以提供钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等原材料。汽车拆解产业链以拆解环节为中心,向上游延伸至报废车的回收、拍卖,向下游延伸至零部件的再生、金属与非金属材料的再利用,对保护环境、节约资源、推动循环经济具有重大意义。

中国经济经过多年快速发展,居民财富快速积累,汽车行业也经历了蓬勃发展,汽车保有量快速增加;另一方面,资源环境约束因素,使汽车尾气减排以及新能源汽车的需求越来越迫切。这些都是汽车报废快速推进的重要因素。

(1)快速增长时期积累的车辆将达到报废期。2009年,中国汽车产销1300多万辆,超越美国成为世界汽车产销第一大国。2014年,中国机动车保有量2.64亿辆,首次超越美国;2018年,中国机动车保有量达到了3.27亿辆;其中汽车保有量约为2.4亿辆。

一般汽车正常使用报废期在10-15年;快速增长时期积累的车辆达到报废期意味着报废高峰的来临。从可获取的美国机动车保有量数据看,20世纪70年代以来美国机动车保有量进一步快速增长;而20世纪80-90年代正式进入第一波汽车报废的高峰。

21世纪初正是中国汽车增速最迅猛的阶段,该阶段出售的车辆也即将达到报废期。

(2)环保因素、新能源汽车逐渐崛起,进一步加速老旧车辆更新换代。2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》,要求到2015年淘汰2005年底前注册营运的黄标车,基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。到2017年,基本淘汰全国范围的黄标车。2015年10月,环保部、公安部、财政部、交通运输部、商务部联合印发《关于全面推进黄标车淘汰工作的通知》,要求对达到国家强制报废规定的,一律按规定报废。且距机动车强制报废年限1年以内(含1年)的机动车,不得变更使用性质、转移所有权或者转出登记地所属地市级行政区域。

黄标车是指新车定型时排放水平低于国I排放标准的汽油车和国III排放标准的柴油车的统称,尾气排放污染量大、浓度高、排放稳定性差。截至2012年底,全国“黄标车”保有量1451.4万辆,占汽车保有量的13.4%。2008年至2015年间,京津冀共淘汰黄标车136.22万辆。随着2017年底淘汰黄标车任务的收尾,国III车辆淘汰工作在全国各地开始启动。2018年6月,交通运输部就加强车辆结构升级方面时强调,推广使用新能源汽车的同时大力淘汰老旧车辆。

国III淘汰周期的开启将成为短期内汽车拆解行业的催化剂。一方面囯III淘汰工作的逐步展开提供了丰富车源,使得汽车拆解行业业务量大幅增长,另一方面多数省市对提前淘汰的囯III车给予不同程度的高补贴,引导报废囯III车辆加速报废。

(3)政策推动非法拆解车辆流入正规报废渠道。据商务部市场体系建设司统计,2017年全国机动车回收数量174.1万辆,其中汽车147.2万辆,而美国年回收汽车量约1000万辆左右。中美差距巨大的原因在于中国报废汽车正规回收率相当低,在30%左右,而美国达到了80%左右;但随着汽车拆解市场逐渐规范,尤其是五大总成再制造放开,盈利模式畅通、监管追溯更严格后,原来流入非法拆解渠道的车辆将快速涌入正规报废渠道,报废汽车回收量有望快速攀升。

汽车拆解市场空间测算

车辆报废年限测算

以商务部发布的《机动车强制报废标准规定》为基础测算各类车辆的报废年限。由于不同型号的货车或客车强制报废年限不同,我们用2017年销量进行加权。2017年重、中、轻、微型货车销量占比分别为:8.99%、6.50%、62.58%、21.93%,加权后货车平均报废年限为14.34年。同理,2017年大、中、小型客车销量占比分别为:19.56%、14.96%、65.48%,加权后客车平均报废年限为10.40年。乘用车未规定强制报废年限,但使用期一般不超过10年,为保守估计按10年计算。根据测算,货车、客车、乘用车报废年限分别设定为:14、10.5、10年。

汽车报废量及回收量测算

估算汽车报废量的方法是:货车平均报废年限为10年,那么十年前的货车销量对应十年后的货车报废量,客车与乘用车报废量的估算方法同理。从而得到,2020年,中国汽车报废量过千万,约1190万辆;到2025年,汽车报废量约2441万辆。

当前中国报废车正规回收率在30%左右,其余部分流向非法拆解企业或者卖向偏远地区沉积下来,但随着国内报废汽车拆解行业相关法律逐渐健全,法律执行力度逐渐加大,拆解企业盈利能力提升,行业将逐渐向规范化发展。保守估计,对报废车回收率的假设如表所示:

回收量等于报废量与回收率的乘积。我们估算,到2020年,报废车回收量约400万辆;到

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2025年,回收量过千万,约1221万辆。需要指出的是达到报废年限的车辆可能通过二手车交易的方式流入经济欠发达地区,从而导致报废量与回收量之差,因此,提升回收率还需要各级政府加强监管。

各类材料回收量测算

1980年,为了节约资源、国家计委、国家经委、国家能源委和交通部、国家物资总局遵照国务院指示精神,联合下发《关于印发<载重汽车更新试行办法>的通知》文件,规定了汽车更新和回收手续,明确“回收部门接受旧车后,应及时解体作废钢铁处理,不得用旧零、拼装汽车变卖。因此,目前我国大多数拆解企业都将报废车全部拆解为废生铁、废钢、废玻璃等原材料。

2016年《国务院关于修改<报废汽车回收管理办法>的决定(征求意见稿)》提及,要放开汽车“五大总成”再制造;2019年1月29日,国家发改委等10部委出台的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,按规定放开报废汽车“五大总成”再制造、再利用。2019年2月25日,国务院审议通过《报废机动车回收管理办法(修订草案)》,通过鼓励报废机动车“五大总成”再制造、再利用等,明显地提升报废机动车回收利用价值,有助于形成汽车报废更新的长效机制,加快淘汰老旧机动车,助力大气污染防治的源头治理。因此,我们在测算过程中,将“五大总成”单独列出并进行经济性测算。

经测算,预计到2020年报废汽车生铁、钢材、有色金属、玻璃、塑料回收量分别为16.7、275.1、23.0、16.9、59.0万吨。到2025年,五类材料回收量分别为:50.3、828.8、69.5、50.8、177.7万吨。(上述数据均不包含五大总成中相关材料的重量)

汽车拆解市场规模测算

汽车拆解市场规模由两部分组成:五大总成回收价值与剩余废旧材料回收价值。具体计算公式:市场规模=∑(各类材料回收量*废旧材料价格)+五大总成价格。经测算,2020年汽车拆解市场规模约281亿元;2025年规模达846亿元。

汽车拆解行业核心症结在于:先前,报废汽车的补贴直接给到个人车主,拆解企业仅依靠废金属销售获利,盈利空间有限,只能压低收车费用,致使车源大量流向非正规渠道。今后五大总成再制造放开有望打破行业僵局。我们认为,现阶段的行业核心变化在于五大总成再制造、再利用的放开,对于打通汽车“回收——拆解——再制造”盈利产业链条,具有非常重大意义。

目前市面上残值较高的报废车大量流向非正规渠道的核心症结在于,报废汽车的补贴直接给到个人车主。一方面补贴力度低,且各地一般都规定只有购买新车才能拿到补贴,这导致个人车主没有动力将报废车交给正规拆解企业。另一方面,拆解企业未能获取补贴,仅依靠废金属销售盈利空间有限,只能不断压低收车费用,致使大量报废汽车流向非正规渠道,这又导致正规企业产能利用率过低,进一步拉低利润率。

以一台普桑为例,由于我国相关法律规定,报废汽车的收购价格,按照金属含量折算,参照废旧金属市场价格计价,且大多数企业只能靠销售废金属盈利,因此正规企业回收价在800元左右。但非正规渠道上价格能开到2000-3000元,随后无论是在小作坊非法拆解或是卖往农村等偏远地区,都能卖到8000元左右。非正规渠道大量非法改装,报废车流向不发达地区,遗留了巨大的安全隐患。

2016年发布的《国务院关于修改<报废汽车回收管理办法>的决定(征求意见稿)》,放开汽车“五大总成”再制造,规定“五大总成”可交给零部件再制造企业。2019年2月25日,国务院审议通过《报废机动车回收管理办法(修订草案)》,通过鼓励报废机动车“五大总成”再制造、再利用等。“五大总成”包括发动机、变速箱、方向机、前后桥、车架。如果这五部分有两部分以上损坏,汽车的修复价值就较低。同时,废除了报废机动车的收购价格参照废旧金属价格计价的规定。

五大总成再制造放开后,正规拆解企业盈利能力大幅提升,支撑收车价格上涨,从而足以与非正规渠道竞争,车源与盈利问题得到解决,促进汽车回收拆解行业规范化发展。

放开五大总成再制造政策效应测算。目前非正规渠道一辆重1吨左右的普通轿车收车价格大约在3000元左右,正规企业若要与之竞争至少需达到该水平。通过敏感性分析,我们发现,假设单台轿车重1.12吨,废旧材料回收利用率为80%,报废轿车中生铁、钢材、有色金属、玻璃占比分别为3.2%、77.7%、4.7%、3.27%,当收车价格为3000元时,不考虑五大总成再制造时企业毛利率-1.19%,考虑五大总成再制造政策放开后毛利率能达到35.60%。

我国对汽车回收推进三大重要政策:

(1)2015年10月,环保部、公安部、财政部、交通运输部、商务部联合印发《关于全面推进黄标车淘汰工作的通知》。黄标车,是指新车定型时排放水平低于国I排放标准的汽油车和国III排放标准的柴油车的统称,造成的污染极大,为了大气污染防治工作的推进,各地早前已陆续开始淘汰黄标车。新的通知要求督促运输企业及时淘汰2005年底前注册的黄标车,这一举措为废旧汽车拆解带来了巨大的市场空间。

(2)2016年发布的《国务院关于修改<报废汽车回收管理办法>的决定(征求意见稿)》,放开汽车“五大总成”再制造,规定“五大总成”可交给零部件再制造企业。“五大总成”包括发动机、变速箱、方向机、前后桥、车架。如果这五部分有两部分以上损坏,汽车的修复价值就较低。

(3)2017年1月3日,国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》,率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物的生产者责任延伸制度。其中汽车领域的生产者责任延伸要求产品设计考虑可拆解和回收的性质,引导汽车拆解行业向着正规化、专业化的方向发展。

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